美國上週五經濟數據疲軟，使得美股四大指數跌幅都在2%以上，而美股大跌剛好可以測試一下這波反彈，9/29當天台股是開低走高，而今天就沒這麼幸運了．．
加權指數跳空開低，首先要注意的就是開盤之後形成的第一個低點有沒有守住，到十一點之前，一共碰了低點四次，十一點，剛好是一個盤最常出現轉折的時刻，夾大量破了早盤的低點．最後收盤大跌了近3%，其中有兩點值得注意：
1.今日大跌，但是量能縮到800億．
2.尾盤台指期從低點反彈了近50點．
基本上，每一種盤勢會有它對應的籌碼，而且盤勢與籌碼是環環相扣的．譬如，以今日的大跌為例，正常這種跌幅超過2.5%以上的盤勢，該出現的籌碼是，法人現貨大舉賣超，期權佈很多空單，量能應該是近期大量．
把這些想法先建立在腦海裡，再去檢視實際上出現的籌碼，找出不一樣的地方，這些不合常理的地方，往往是判斷的關鍵所在．讓我們來檢視一下今天的籌碼：
| 法人單位名稱 | 現貨買賣超 | 淨留倉口數 | 當日增減 |
| 自營商 | -19.84 | -2813 | 29 |
| 外資及陸資 | -130.76 | 10768 | 2471 |
| 投信 | -3.09 | 1628 | 40 |
| 十大交易人 | x | 10001 | 689 |
| 融資 | 1.4 | x | |
| 台指期未平倉量 | x | 62467 | 2369 |
法人的現貨大量賣超，主要是外資與自營商在賣，現貨方面符合盤勢．至於期貨方面，外資逆向加碼兩千多口多單，外資的反市場操作往往要特別去注意，因為以他在期貨佈單的慣性，他的單子常常會領先市場．反觀自營商,期貨看似沒有甚麼動作，但實際上，自營商的操作是十分順勢而為的，碰到這種大跌，自營商期貨通常會佈下重兵（空單），但是他沒有．可見得在期貨市場裡面，兩股力量都不是很偏空．
Tips:以下內容經網友指正，更正部分位於文後
台指期的未平倉量，增加了兩千多口，對照外資的期貨，多單恰巧也是增加兩千多口，所以至少新增的未平倉量，多方的這邊是外資．這邊做個簡單的計算，上圖是期交所的資料，圈起來的是外資留倉多單與契約金額(以千為單位)．各位不彷可以拿拿計算機算一下外資多單的平均成本，就大概可以知道他在哪個時間點下留倉單．
綜觀全局而言，今日的大跌讓指數又重回下跌的趨勢中，但籌碼面又露出一道希望曙光，只要能守住低點，反彈還是可期的！
Tips:錯誤部分：
真正的外資期貨成本，不會讓一般的投資人知道，我們所謂的契約成本，是把每日的結算價，乘上契約乘數(大台為200，小台為50)，再乘上未平倉口數所計算出來。在這邊要致上歉意，有網友真的照我的錯誤指示去按計算機，卻發現計算結果與當日的收盤價相近，這是一定的，因為除起來的價格會是當日的結算價。特別感謝網友的指正，筆者將繼續努力，以維持報告的水平，並將這個錯誤引以為警惕！
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